Designer de solutions patrimoniales depuis 1988

Conseiller en gestion de patrimoine, devenez partenaire Fidexi

Depuis plus de 30 ans Fidexi accompagne ses partenaires dans un esprit de conseil et de transfert de compétences. S’appuyant sur notre expertise, ils proposent ainsi à leurs clients des solutions patrimoniales sur mesure, adaptées à leur profil.

Dans un environnement en perpétuelle évolution, Fidexi, fort de ses 30 ans d’expertise, accompagne et
conseille ses partenaires à chaque étape des projets en proposant un accompagnement personnalisé spécifique.

Des équipes commerciales à la double expertise

Notre équipe commerciale bénéficiant d’une double expertise financière et immobilière est structurée pour un meilleur accompagnement et transfert de connaissance. Vous conseillez ainsi vos clients sur les meilleures stratégies patrimoniales en fonction de leur profil et situation personnelle.

Des services amont pour un meilleur conseil

En amont et afin d’apporter le meilleur conseil, notre équipe s’appuie sur 3 services qui depuis plus de 30 ans créent, réalisent et garantissent des montages sécurisés et performants.

Un service Juridique

Un service Ingénierie fiscale et financière

Un service Immobilier

Le lien permanent avec ces 3 départements associé à un service Marketing et Communication fort, permet de vous apporter un service et un accompagnement très pointu via de nombreux documents didactiques et détaillés.

Une équipe "back-office" experte

Notre ‘back-office’ garantit un parfait suivi administratif, juridique, comptable et fiscal de l’ensemble de nos opérations. Nos différents intervenants sont en liaison permanente pour assurer la bonne fin de chaque programme et garantir le respect des modalités par l’ensemble des parties.
Le service Administration Des Ventes est structuré pour vous aider au maximum dans le suivi de vos dossiers clients tout au long du processus de vente : établissement complet des contrats de réservation, suivi du dossier jusqu’à la signature de l’acte notarié, informations régulières sur le suivi de dossier (avancement des travaux…).

Afin de toujours mieux vous accompagner, Fidexi a renforcé ce service avec la mise en place d'une offre de services étoffée : suivi de l’avancement des chantiers, suivi des livraisons, contacts privilégiés avec les promoteurs, exploitants, usufruitiers, syndics de copropriété… permettant de répondre à vos demandes et à celles de vos clients pendant toute la durée de l’investissement en Nue-propriété comme en Location meublée.
Ainsi, notre Service Relation Client opère un suivi des opérations sur les plans administratif et juridique. Ce service dédié assure la liaison entre les différents intervenants d’une opération et s’assure du respect des modalités et des obligations de chacune des parties.

Ces services, qui enrichissent nos relations, sont le garant du respect des engagements contractuels de chaque partie et permettent à Fidexi de connaitre les besoins des CGP.